10.22今日小作文
一．前沿信息
①金融相关国家发改委：近一半增量政策已实施还有一批政策“在路上，社科院金融所报告：建议发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金
②其他“纯血鸿蒙”来了 ，相关公式发布并购重组最新公告， 第二批回购增持贷款项目落地 ，现货黄金再创新高
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二．舆情热点
①重组相关要支持上市公司并购重组。2光智科技 一字带动。3近期并购重组事件较多。
②算力相关英伟达股价新高：AI芯片驱动市值破3.5万亿.英伟达的成功主要归因于其最新Blackwell GB200芯片订单的激增
③H相关腾讯微信鸿蒙原生版正式上架华为商店2传Mate70系列智能手机或将于11月正式面.鲸鸿等事件预期。
④核电 亚马逊 和谷歌达成具有里程碑意义的电力供应协议，推动在美国部署首批小型模块化反应堆（SMR）。隔夜美股核电板块上涨。
⑤文化传媒机构称，内容短剧出海供需两旺；出海广告市场规模持续增长，预计在未来几年内还将继续扩大。国产AI视频生成产品在海外迅速走红。
⑥医药科源制药 301281重组宏济堂 估值百亿以上的中药独角兽。四川双马 000935 重组深圳健元 。
⑦科技相关科技要打头阵
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三．市场传闻
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1天音控股：旗下子公司wiko昨日3C强制认证公布9.24号认证通过两款笔记本电脑产品，我们判断是对标HW matebook D16和Matebook 14的产品。笔电产品的发布，代表公司的鸿蒙硬件生态体系化进程开启。从已有的wiko手机(年销500万台)，到这次公开的笔电，预计未来会继续向pad和可穿戴产品拓展。逐步形成鸿蒙全产品线布局，从而成为新兴的鸿蒙消费电子 高成长品牌
2创维数字 ：双层 OLED屏幕元年，#0-1的爆发式增量机会，2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发，双层OLED将首次应用于手机，0-1的增量空间，未来双层OLED有望在各品牌手机，pad持续渗透。
3远东股份 ：拿到英伟达铜缆供应商代码，跟安费诺 一样，一级供应商，目前处于导入阶段，暂时不清楚；
4新天药业 ：此前终止并购实控人旗下的汇伦医药，新天药业董事长：希望达到一致后以新方案重启并购
5索宝蛋白：非转基因 大豆油全国占比7%，天津多家肯德基门店被立案调查，已经有多个分局发现辖区内“肯德基”使用的都是转基因大豆油，
6值得买 消费数据接入MiniMax旗下产品，海螺AI是由MiniMax开发的AI Chatbot，基于自研的多模态大语言模型，提供智能搜索问答、图像识别、语音通话、文案创作、文档速读等功能。9月海螺AI迎来爆发式增长，月访问量翻了近9倍，领跑全球AI产品。
7光伏：对面或放宽咱们组件进口。
8稀土：农业等，特朗普在全美支持率50%，领先于哈里斯的48%
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四．强势股逻辑梳理
华立股份（8板）”驱动：10日晚公告，公司拟以现金方式收购尚源智能51%股权
逻辑：并购重组最高板
概念：拟购买尚源智能51%股权+华为鸿蒙产品+装饰复合材料”
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五．异动公告
1双成药业 ：重组事项尚需履行必要的内部决策程序
2天风证券：公司市净率高于行业中位数
3华立股份：公司市盈率指标显著高于同行业平均水平
4富乐德：重大资产重组评估工作尚未完成能否通过审批及取得审批的时间均存在不确定性